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资讯 欣龙控股2.16亿元收购孕婴联60%股权,李茂银成大赢家

2019-02-20 发布 EBH母婴时代

据欣龙控股(000955.SZ)最新公告显示,拟分别与孕婴联实业(上海)有限公司、上海炫萌网络科技有限公司及其各自股东签署《重组框架协议》。拟以2.16亿元获得孕婴联合计60%股权,拟以0.714亿元获得炫萌科技51%股权,上述两家公司实际控制人均为李茂银。

两公司近3亿元卖出

公告显示,欣龙控股以现金及非公开发行股份方式获得孕婴联60%股权,此项交易总价拟定为2.16亿元,其中30%以非公开发行股份方式收购,30%以现金收购。

同时,以现金及非公开发行股份方式获得炫萌科技51%股权,此项交易总价拟定为0.714亿元,其中25.5%以非公开发行股份方式收购,25.5%以现金收购。

值得注意的是,上述收购完成的先决条件是孕婴联2019年完成承诺净利润1500万,炫萌网络承诺2019年实现存量注册用户2.5万户,平台成交金额不低于9亿元。

此外,业绩承诺方面,孕婴联及原股东承诺,孕婴联在2019年—2022年扣非净利润分别不低于1500 万元、1770万元、2770万元、3770万元;从重组方发出棉柔巾及纸尿裤等欣龙制品至孕婴联起48 个月内,孕婴联完成重组方的欣龙制品销售收入(含税)合计不低于6.2亿元。

炫萌科技及原股东承诺,在2019年—2022年实现存量注册用户2.5万户、3.2万户、4万户、4.5万户,平台成交金额分别不低于9亿元、12亿元、15亿元和20亿元。

由李茂银控股的孕婴联及炫萌科技由于不是上市公司,此前财务数据一直不为外界所知,此次公告中稍有透露。2018年,孕婴联实现营收2.98亿元,归属于母公司所有者的净利润210万元,资产总额约为1.73亿元,负债总额约为7326万元。炫萌科技2018年实现营收1125.98万元,净利润亏损约1238万元,资产总额约为1609万元,负债总额约为2858万元。

同时,《重组框架协议》显示,欣龙控股以债转股的方式向孕婴联实业(上海)有限公提供借款2592万元,以债转股的方式向标的公司提供借款1008万元,并有权将已提供的借款转为持有后者公司的相应股份;若欣龙控股放弃行权,则后者应按借款期限和约定利率向欣龙控股还本付息。

得知此项交易后,《EBH母婴时代》第一时间致电李茂银,他表示,欣龙控股之前是做上游工业原料的公司,现在想要转向终端实体,把供应链往下延伸,而孕婴联是做渠道的公司,与欣龙控股高度互补。但由于现在股东会议还没有召开,不便于透露太多。

李茂银成大赢家

资料显示,孕婴联实业(上海)有限公司成立于2014年,注册资本6805万元,上海炫萌网络科技有限公司成立于2013年,注册资本1000万元。

据了解,孕婴联及炫萌科技拟投后整体估值分别为3.6亿元和1.4亿元,这两家公司控股股东均为李茂银。

企业信用信息查询工具企查查显示,目前李茂银持有孕婴联37.62%的股权、上海援成企业管理合伙企业持有30.75%的股权,上海核承企业管理中心持有25.67%,北京众茂镈银科技中心持有5.96%的股权。

李茂银持有炫萌科技52.04%的股权,上海援成企业管理合伙企业持有26.14%的股权,上海核承企业管理中心持有21.82%。其中,李茂银在上海援成及上海核承公司中的持股比例分别为1.2%、1.28%。

以李茂银直接持有的孕婴联及炫萌科技股权比例计算,李茂银持有的股权价值已超2亿元,成为今年开年母婴界大赢家。

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