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资讯 4家乳企争相入股澳亚牧场，“抢奶大战”持续

2021-09-13 发布 绿松鼠 郭铁

 

继简爱、北海牧场近期宣布入股澳亚投资（本文亦称作“澳亚牧场”）后，新希望乳业（证券简称”新乳业“）也于9月7日发布对外投资公告，拟以5840万美元的价格购买澳亚投资5%的股份。而在2020年4月，日本明治乳业已先行出手，收购了澳亚投资25%的股份。
 
从4家乳企的对外表态来看，获得持续稳定的优质奶源供给，是入股澳亚投资的主要目的，以满足业务扩张需求和战略布局。
 

在此背后，是近两年我国奶源紧张、奶价上涨。从伊利、蒙牛、飞鹤、新希望乳业等传统乳业巨头，到简爱、北海牧场等新兴品牌，国内“抢奶大战”的参与者已延伸至中小乳企与进口品牌。

 

乳企争相入股澳亚投资

 

 
一周之内，澳亚牧场接连传出3家公司入股的消息，引起业内关注。
 
9月1日，有消息称，简爱酸奶母公司朴诚乳业与澳亚牧场母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.（简称“澳亚投资”）签署战略投资协议，成为澳亚投资战略股东。双方将在高品质原奶持续供应、朴诚乳业万头牧场建设技术支持、共同选址投建高标准牧场等方面开展合作。
 
次日，元气森林旗下酸奶品牌“北海牧场”官微宣布与澳亚投资完成签约，成为后者战略股东。北海牧场表示，双方2021年年初建立战略合作伙伴关系，此次入股澳亚，“北海牧场”优质奶源和供应链体系建设将得到保障，进一步完善在乳品行业的战略布局。
 
9月7日晚，新希望乳业发布对外投资公告称，拟通过在中国香港设立的全资子公司GGG Holdings Limited（简称“GGG”），以5840万美元（约3.78亿元人民币）的价格，向澳亚投资母公司JAPFA LTD.购买澳亚投资5%的股份。此外，新希望乳业与澳亚投资就中国地区原奶供应事宜达成战略合作，并与澳亚投资附属子公司签署一份自2022年开始、为期5年并可滚动续期的奶源供应协议。
 
新希望乳业称，为取得稳定优质奶源供应，满足“鲜立方”战略的深化和业务规模扩大，拟通过股权投资方式参股上游养殖企业。澳亚投资作为领先的奶牛养殖、原料奶生产和销售企业，在中国拥有丰富的奶牛饲养经验和稳定的优质奶源供应，其牧场分布与公司在山东、河北等区域的乳制品加工厂分布具有较高契合度。
 
而早在2020年4月，明治乳业（苏州）有限公司就在官网宣布，其控股股东株式会社明治以2.544亿美元的价格收购澳亚投资25%的股份。明治方面表示，为实现牛奶及酸奶业务在中国的继续增长，需要保证优质原料奶的稳定供应。股权收购目的是强化从原料奶采购到生产的价值链，并为在中国实现业务可持续增长打好基础。
 
 

2020年总产奶量约58万吨

 

 
随着新希望乳业此次公告发布，澳亚投资具体运营状况也浮出水面。
 
资料显示，澳亚投资母公司JAPFA LTD.于2008年在新加坡注册成立，是新加坡证券交易所上市公司，主营饲料生产、畜禽及水产养殖、肉制品及乳制品生产加工、食品销售等，业务区域覆盖印尼、越南、中国、新加坡等国家。
 
澳亚投资2009年在新加坡成立，主要业务为对奶牛及肉牛养殖、原奶生产、乳制品销售等进行投资，在中国境内的奶牛养殖业务主要通过在山东、内蒙古等地所设立的控股子公司实现。截至公告披露日，其在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场、2家肉牛牧场，拥有奶牛约10.3万头，2020年总产奶量约58万吨。2019年、2020年，澳亚投资营收折合人民币分别约为31.14亿元、29.98亿元，净利润分别约为4.37亿元、6.19亿元。
另据JAPFA LTD.今年4月发布的业绩报告，2020财年，其营收约合人民币35.39亿元，同比增长16.12%；营业利润约合人民币7.39亿元，同比增长28.14%。其中，中国市场贡献八成收入，其他收入来自东南亚市场。
 
财报还显示，澳亚中国首座牧场与蒙牛投资合建于2004年，后出售给合作方。而据早期公开报道，蒙牛澳亚牧场国际曾是我国规模最大的单体牧场。如将澳亚投资放到今天与国内A股、港股8家上市奶牛养殖企业相比较，则澳亚投资业绩规模仅落后于优然牧业、现代牧业；以奶牛规模计，澳亚投资落后于优然牧业、现代牧业、中国圣牧。
 
 

“抢奶大战”持续上演

 

 
根据新希望乳业公告，截至9月7日，澳亚投资由JAPFA持股75%，Meiji (China) Investment Company（明治中国投资公司）持股25%。这意味着简爱、北海牧场与澳亚投资的股权投资协议大概率尚停留在纸面上。
 
从上述4家乳企的对外表态来看，获得持续稳定的优质奶源供给，是入股澳亚投资的主要目的，以满足业务扩张需求和战略布局。
 
受此前奶牛存栏量持续下降、奶源紧张、需求上涨等因素影响，自2018年底起，我国奶牛养殖触底反弹，进入景气周期，全国掀起新扩建牧场热。与此同时，下游乳业对优质奶源的争夺也越发激烈，伊利、蒙牛、光明、新希望、飞鹤等头部企业均参与其中，现代牧业、中国圣牧、中地乳业、赛科星、原生态牧业、江苏辉山牧业相关资产均成为收购标的。
 

一位地方乳企销售负责人告诉新京报记者，目前奶源短缺、奶价上涨，会直接影响液奶产品的销售与布局。国家统计局数据显示，今年上半年国内牛奶产量1540万吨，同比增长7.6%。另据农业农村部监测，今年6月生鲜乳均价为4.27元/公斤，环比上涨0.7%，同比上涨19.3%。

从经营现状来看，入股澳亚投资的4家乳企均在华取得较快业绩增长，加入“抢奶大战”成为必然。
 
2021年5月，新希望乳业提出“三年倍增、五年进入全球乳业领先行列”的战略目标，以“鲜”为核心拓展赛道，以“24小时”系列鲜奶为代表做高品质产品，拓展外围市场和下沉市场。而据业内介绍，越低的巴氏杀菌温度，保留的活性物质越多，对奶源品质的要求也就越高。
 
早在2019年，新希望乳业就战略入股现代牧业，后于2020年进行海原、永昌等自有牧场的布局并陆续投产。根据新希望乳业近期在投资者电话会议上透露，目前现代牧业占公司奶源比例超过20%，夏进乳业也为其稳定输送优质原奶。
 
就另3家入股澳亚头的乳企而言，成立于2014年的朴诚乳业，其简爱酸奶用4年半的时间就从月收入30万元做到2020年交易总额超20亿元，并于今年跨入鲜奶业务。元气森林旗下酸奶品牌“北海牧场”成立于2018年，据媒体报道，其2020年营收增长167%。
 
作为澳亚投资的第二大股东，日本明治在2020年中长期规划中，将中国视为海外业务增长的关键。2020年4月明治入股澳亚投资时透露，明治在中国主要从事牛奶、酸奶、冰淇淋及零食业务，业绩正处于稳步增长阶段。特别是冷藏牛奶业务，以华东地区为中心的销售显著增长。明治计划继续扩大在中国的产能，并在天津建设新厂。“中国乳制品生产商正在推进对牧场经营的纵向整合。本公司为实现牛奶及酸奶业务在中国的继续增长，需要保证优质原料奶的稳定供应。”
 
乳业专家宋亮认为，简爱、北海牧场入股澳亚，有助于共同抵抗未来原奶价格下降带来的风险，建立更稳定的合作关系。新希望乳业入股澳亚则有助于其部分子公司获得稳定奶源，同时有利于其讲好资本故事，这从其入股夏进牛奶母公司美寰乳业后业绩和股价变现可以看出。
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