3月16日晚间，蒙牛乳业、雅士利国际发布联合公告称，蒙牛乳业或将对雅士利国际提出潜在附前提条件私有化要约，涉及以每股1.20港元的价格注销雅士利股份。

根据公告，蒙牛乳业正就其于雅士利国际的股权及若干其他业务权益进行讨论。此举或将导致多项潜在交易，有关架构及详情尚未落实，但可能会包括蒙牛乳业（或透过其联属公司）向雅士利国际提出潜在附前提条件私有化要约。

 

截至公告发布，暂无就任何潜在交易订立确定最终协议或安排。因此，潜在交易（包括潜在要约）可能会或可能未必会进行。潜在要约将涉及以每股1.20港元的价格注销雅士利股份，以上须待前提条件及条件达成方可作实。

                                                                                                                       图片来源：雅士利集团官网

此次公告发布之前，雅士利国际曾宣布停牌，停牌前股价一度[暴涨]106.52%至0.95港元/股。

 

针对近期雅士利国际股份的价格及交易量大幅增长的情况，蒙牛乳业及雅士利董事会表示，除潜在交易（包括潜在要约）外，概不知悉导致雅士利国际股份价格及交易量增加的任何原因，或避免雅士利证券出现虚假市场而必须公布的任何资料，以及根据证券及期货条例第XIVA部必须予披露的任何内幕消息。

 

此外，雅士利国际已于3月17日9时起在联交所恢复买卖。截至当日收盘，雅士利国际复牌后股价下跌8.79%至0.83港元/股，总市值为39.39亿港元。

目前，蒙牛乳业透过中国蒙牛国际有限公司（蒙牛乳业拥有99.95%权益的直接附属公司）持有雅士利股份24.22亿股，约占雅士利股份的51.04%。雅士利国际另外两大股东达能亚洲持股约25%，张雁桂等关联方持股约6.39%。

 

根据蒙牛、蒙牛国际及雅士利于2013年刊发的综合收购要约及回应文件，蒙牛国际各股东（除蒙牛乳业以外的“蒙牛国际转换权受让人”）可要求蒙牛国际将所有（但并非部分）的蒙牛国际股份转换为该股东透过蒙牛国际所持雅士利国际的按比例权益（蒙牛国际转换权），惟须受限于当时适用的法律法规以及蒙牛国际有权利就该项转换选择发行或[促使]发行新雅士利股份，或转让蒙牛国际所持的现有雅士利股份。

 

蒙牛国际将遵循收购守则转让其拥有的雅士利股份，以履行其于要约期内因任何行使蒙牛国际转换权时所产生的义务。截至公告发布日期，蒙牛国际转换权受让人持有497.67万股蒙牛国际股份，约占蒙牛国际已发行股份总数0.05%，有关股份可转换为121.40万股雅士利股份。

公开资料显示，雅士利集团自1983年成立以来，深耕奶粉市场39年，已发展成为一家以婴幼儿奶粉为核心产品的现代化大型企业，旗下奶粉品牌包括雅士利、多美滋、瑞哺恩、朵拉小羊，合作品牌有Arla、蒙牛、特康力等。

 

根据蒙牛乳业披露的财报数据，2021年上半年，蒙牛乳业奶粉业务收入为人民币2[5.4]7亿元，占蒙牛总收入的5.6%，业务收入主要来自雅士利国际及贝拉米。其中，雅士利国际销售额实现稳步增长。